Исследование рынка СИП-строительства в России

Авторы исследования: SipIndex
Оглавление
Описание исследования
Источники доходов строительных компаний и общие показатели рынка
Специфика формирования рейтинга строительных компаний. Прогнозы на 2020 год
Специфика внутренней отделки СИП-домов. Характеристика строительных компаний
Маркетинг и продвижение компаний на рынке СИП-строительства
Перспективы вторичного рынка СИП-домов в России
Заключение

Описание исследования

СИП-панели, плиты, созданные по принципу "сэндвич", многие годы активно используются для строительства домов в Калифорнии и других местах с высокой вероятностью стихийных бедствий. Кроме легкости конструкции и возможности быстрой сборки сооружений, материал ценится за свою низкую теплопроводность и шумопоглощающие качества. СИП-панели активно используют при строительстве домов в Канаде, природа и климат большинства провинций которой схожи со Средней полосой России. Однако на отечественный рынок эта технология малоэтажного строительства пришла относительно недавно.

Среди преимуществ применения СИП-панелей можно выделить легкий вес, сравнительную дешевизну материала и правильную геометрическую форму плит, возможность выбора любого фундамента, монтажа конструкции в срок 1-2 месяца бригадой из 3-5 человек независимо от времени года.

Несмотря на сегодняшний консерватизм россиян, в большинстве случаев предпочитающих СИП-панелям кирпич или дерево, считая их более надежными, процент применения в строительстве СИП-технологии с каждым годом растет. Правильный выбор проекта, закладка фундамента с соблюдением необходимых требований, покупка качественных плит и их монтаж с учетом особенностей технологии позволяют создавать дома, способные прослужить несколько десятков лет.

Производители дают гарантии эксплуатации здания из SIP-панелей 50 лет и более, что вполне достижимо при точном соблюдении технологии строительства. Качественная наружная отделка фасада может увеличить срок службы строения вплоть до 100 лет.
Цель данного исследования – сформулировать тенденции и перспективы развития рынка СИП-строительства в России.

Среди основных вопросов, рассмотренных в рамках исследования:

• спрос на СИП-дома в России за последние несколько лет и прогноз на ближайшие годы;
• анализ ценообразования, зависимость стоимости квадратного метра от площади постройки;
• объемы продаж строительных компаний, анализ по регионам России;
• выявление наиболее прибыльных услуг, оказываемых строительными компаниями;
• оценка общего объема рынка СИП-строительства в России;
• формирование рейтинга строительных компаний;
• специфика маркетинга и продвижения компаний на рынке СИП-строительства;
• возможности влияния маркетинговой деятельности на рост популярности СИП-технологии в России;
• тенденции российского вторичного рынка СИП-домов.

Источники доходов строительных компаний и общие показатели рынка

Число компаний, работающих в сфере СИП-строительства в России, ежегодно растет. Этот рост обусловлен несколькими благоприятными факторами для развития бизнеса:

• возможность быстрого монтажа готового комплекта дома;
• поддержка государством в рамках федеральной программы «Свой дом»;
• простая технология, сравнительно низкие вложения в производство, невысокие требования к помещению и персоналу, простая логистика.

Деятельность компаний, специализирующихся на строительстве из СИП-панелей, включает в себя проектирование, фундаментные работы, сборку конструкции здания, внутренние отделочные работы и наружную облицовку. Реализация каждого из этапов возведения здания осуществляется в короткие по сравнению с другими видами строительства сроки, поэтому строительные компании имеют возможность выполнения больших объемов заказов, чему способствует растущая с каждым годом популярность СИП-технологии.

На графике ниже – динамика спроса на дома из СИП-панелей в России и прогноз на ближайшие годы.

Диаграмма 1. Рынок спроса на дома из СИП-панелей в России (в тыс. заказчиков)


Представленный график позволяет сделать вывод о благоприятном развитии рынка в ближайшие годы без существенного удорожания итоговой стоимости готового дома. Средняя стоимость строительства дома из СИП-панелей в 2018 году составила 1 400 000 рублей. Более половины из всех построенных в России домов по данной технологии имели площадь от 120 до 150 м². Порядка 20% построенных объектов – площадью до 120 м². Доля домов площадью до 200 м² и более составила 14% и 5% соответственно. Данное распределение является стабильным на протяжении последних нескольких лет, и значимых предпосылок по существенному увеличению доли домов больших площадей в общем объеме СИП-строительства на сегодняшний день нет. На диаграмме ниже продемонстрировано соотношение типов домов (по площадям), построенных в России в 2017 и 2018 годах.

Диаграмма 2. Распределение типов СИП-домов, построенных в России в 2017 и 2018
годах (в %)

Самая высокая средняя стоимость квадратного метра – у домов площадью менее 120 м² (порядка 15 000 рублей). Вместе с ростом площади готового строения уменьшается стоимость квадратного метра:

• для домов площадью до 150 м² она составляет 13 500 рублей;
• для домов площадью до 200 м² – 12 300 рублей;
• для домов площадью свыше 200 м² – 11 000 рублей.

Среднегодовой оборот компаний, для которых строительство домов из СИП-панелей является одним из основных направлений деятельности, составил 78 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель в несколько раз превышает обороты некоторых регионов страны.
График ниже демонстрирует средние обороты компаний, работающих в области СИП-строительства, за 2018 год.

Диаграмма 3. Средние обороты по округам России (в млн руб.)

Что касается структуры доходов строительных компаний, основную прибыль им приносят: собственно строительство домов, инженерные работы, внутренняя отделка, фасадные работы.

Диаграмма 4. Наиболее прибыльные услуги для строительных компаний (маржинальность)

Общий объем рынка СИП-строительства в России по оценке Sip Index в 2018 году – 37,4 млрд рублей. Для сравнения:

• тот же показатель в 2017 году – 24,3 млрд рублей;
• тот же показатель в 2016 году – 17,7 млрд рублей;
• тот же показатель в 2015 году – 14,7 млрд рублей;
• тот же показатель в 2014 году – 12, 3 млрд рублей;
• тот же показатель в 2013 году – 8,7 млрд рублей.

Очевидно активное расширение рынка, чему можно выделить несколько основных причин: рост платежеспособности населения, рост доверия к технологии и снижение спроса на каменные строения в ценовом сегменте от 3 до 9 млн рублей.

Специфика формирования рейтинга строительных компаний. Прогнозы на 2020 год

При выборе компании для строительства дома по СИП-технологии потенциальные клиенты ориентируются на объективные (срок существования компании, штат, количество реализованных проектов, наличие/отсутствие гарантии и т.д.) и субъективные факторы, такие как отзывы в сети, наличие/отсутствие интернет-сайта, страниц в социальных сетях, видеоблога и т.д.

В связи с ежегодно растущим количеством компаний, работающих с СИП-панелями, анализ рынка для потребителя является объемной и непростой задачей. Поэтому большое количество потенциальных заказчиков делают выбор фирмы для сотрудничества, опираясь на независимые рейтинги. Рейтинг Sipindex составляется по нескольким направлениям, что полезно и удобно не только для посетителей сайта (клиентов), но и для компаний-участников рейтинга, т.к. разделение позволяет зарегистрированным и внесенным в базу данных строительным компаниям лидировать в своем направлении по крайней мере в одной из предложенных версий рейтингов. Клиенты же получают возможность выбрать компанию, исходя из своих потребностей, и максимально сузить круг поиска.

Рейтинг составляется на основе автоматического и беспристрастного анализа данных о компаниях и регулярно обновляется. Основная доля рынка принадлежит компаниям, которые составляют топ-10 рейтинга, в связи с чем логично предположить, что ежегодно крупные фирмы ведут борьбу за попадание в число лидеров. Претендовать на включение в топ-10 могут порядка 40% компаний, работающих на рынке.
Ниже – актуальный топ-20 по версии Sipindex, внутри которого наиболее вероятны перестановки, спровоцированные конкурентной борьбой.

Таблица 1. Топ-20 строительных компаний, работающих по СИП-технологии, на сентябрь 2019 года

Место	Наименование компании	Количество баллов	Сайт компании
1	Villozi House	2442	villozi.com
2	intercity	2396	enter-city.ru
3	Hotwell	2233	hotwell.com
4	VIRMAK	2233	virmak.ru
5	Termovilla	1612	termovilla.ru
6	VIVA HAUS	1208	vivahaus.ru
7	МосSIP	1129	mossip.ru
8	ТехноСИП	1117	technosip.ru
9	DOCTOR ZEE	1100	dzee.ru
10	СИП ПРЕМЬЕР	987	sipspremier.ru
11	ДВА СТРОИТЕЛЯ	975	dvastroitelya.ru
12	РУССИП	865	russip.ru
13	Новодом	752	novodomsip.ru
14	Строительная компания БАРИН	344	sk-barin.ru
15	RUPAN	331	rupan.ru
16	РосТренд	316	москва.ростренд.рф
17	МОССИПСТРОЙ	313	домаизсиппанелей.рф
18	City SIP	310	citysip.ru
19	НовиКом	299	karelbrus.ru
20	СипДом	288	sipdomspb.ru

Некоторые факторы, которые искусственный интеллект, рассчитывающий рейтинг, учитывает в расчетах, могут быть усовершенствованы компаниями-претендентами с целью перемещения в таблице. Ниже – краткий перечень основных качеств хорошей компании:

• Компания должна существовать не менее 2 лет;
• Уставной капитал компании должен быть не менее 100 000 рублей;
• В штате компании должно работать не менее 7 сотрудников;
• За предыдущий год у компании должно быть не менее 15 построенных объектов;
• Идеально наличие собственного производства, в таком случае ИИ добавляет сразу 200 балов к рейтингу;
• В компании обязательно должен работать проектировщик;
• У компании должен быть современный сайт, на котором указаны юридические реквизиты компании, есть форма для отправки жалобы, есть каталог с проектами, есть возможность отправить индивидуальный проект на расчет, есть калькулятор по расчету отделочных работ, есть ссылки на социальные сети, а так же имеются фотографии построенных объектов;
• Компания активно ведет собственную страницу в одной из популярных социальных сетей;
• В интернете должны быть положительные отзывы;
• В интернете не должно быть отрицательных отзывов;
• У компании должен быть свой Youtube-канал;
• При строительстве используется высушенный качественный пиломатериал;
• При строительстве используется архитектурный или технический проект;
• Рабочие должны соблюдать все технологические особенности строительства дома из СИП-панелей;
• На построенный дом компания должна давать гарантию не менее 5 лет.

Рейтинг способствует формированию имиджа строительной компании и обладает стимулирующими свойствами. Независимо от специфики отрасли, при создании рейтинга ее представители поневоле втягиваются в установленные правила игры и стремятся улучшить свои показатели.

Специфика внутренней отделки СИП-домов. Характеристика строительных компаний

Одно из преимуществ использования СИП-панелей – возможность быстрой и бюджетной внутренней отделки дома. Однако заказчикам следует учитывать возможные негативные последствия привлечения к отделке дома компаний без соответствующей специализации. Отделка СИП-домов – это специфический технологический процесс, и доверять его следует только профессионалам, которые профилируются исключительно на СИП-технологиях.
На сегодняшний день существует всего 5 компаний, которые занимаются внутренней отделкой и ремонтом СИП-домов:

• Доктор Зее (Doctor Zee);
• Молодцом.рф
• Villou SipMasters;
• СМЛ Конструкции;
• SipHome Public;

Лидер в данном сегменте – московская компания Doctor Zee. Компания работает с 2014 года и только с СИП-домами. Отделка выполняется по индивидуальному проекту, учитывающему пожелания заказчика по расстановке мебели, местоположению розеток, типу освещения, желаемым материалам и т.д. На разработку проектной документации уходит порядка двух недель – специалисты готовят детальный технический проект по отделке помещений, проект электроснабжения, отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения, а так же готовят итоговую смету на работы и материалы. Затем выполняется монтаж черновых материалов на стены и полы, после чего монтируются коммуникации. После завершения перечисленных этапов специалисты приступают к финишной отделке - выполняют кладку плитки и керамогранита, монтаж ламината, натяжных или подвесных потолков, производят необходимые малярные работы, установку дверей и т.д. Компания предлагает три тарифа на внутреннюю отделку СИП-домов:

• эконом (4999 руб за кв.м.)
• комфорт (6999 руб за кв.м.)
• премиум (10999 руб за кв.м.)

На сайте компании можно скачать пример технического проекта и посмотреть реализованные объекты с указанием стоимости и перечня выполненных работ. На рисунке ниже – один из таких примеров. Там можно увидеть также сроки выполнения работ, количество задействованных рабочих и т.д.

Рисунок 1. Описание реализованного проекта по внутренней отделке СИП-дома площадью 134 м²
Источник: dzee.ru

На сайте компании Молодцом.рф можно получить информацию о том, чем отделка СИП-домов отличается от отделки домов, построенных с использованием других материалов.Важно понимать, что технология внутренней отделки в СИП-домах имеет свои нюансы и стандарты работ. Их соблюдение обязательно, нарушения могут сказаться на качестве, безопасности и долговечности существования дома.
Компания Молодцом.рф специализируется именно на внутренней отделке (не на строительстве)СИП-домов и предлагает качественное выполнение работ по фиксированной стоимости, самостоятельную закупку отделочных материалов по низкой стоимости, соблюдение сроков (в противном случае, за каждый день просрочки предусмотрен штраф) и гарантию на протяжении одного года.
На скриншоте ниже – тарифная сетка компании Молодцом.рф.

Рисунок 2. Тарифы на внутреннюю отделку СИП-домов компании Молодцом.рф

Источник: молодцом.рф
Не рекомендуется сотрудничество с компаниями, для которых внутренняя отделка СИП-домов не является профильным направлением деятельности. Гарантию качества выполнения работ и соблюдение стандартов гарантируют только перечисленные в данном исследовании пять компаний.

Маркетинг и продвижение компаний на рынке СИП-строительства

На сегодняшний день самым популярным инструментом привлечения клиентов для строительных компаний являются контекстная реклама и социальные сети. Если контекстная реклама направляет потенциальных покупателей прямо на сайт компании, где можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и другой важной информацией, то ведение страниц в социальных сетях имеет свою специфику: страница требует регулярного обновления, своевременной реакции на сообщения и комментарии подписчиков, создания полезного и интересного контента.
Для примера можно взять компанию VILLOZI HOUSE, которая занимает лидирующую позицию в рейтинге. В группе компании на Vk.com регулярно публикуются отчеты о реализуемых проектах, познавательные видеоматериалы, тематические статьи на тему СИП-строительства.

Рисунок 3. Скриншот страницы компании VILLOZI HOUSE на Vk.com

Источник: vk.com/villozihouse_sip

Тем не менее, для группы, в которой более 2000 участников, можно отметить минимальный уровень активности – незначительное количество отметок «мне нравится», нерегулярные комментарии в малом количестве. Такая страница может служить для поддержания имиджа компании, но не для активного привлечения новых клиентов. Однако весьма позитивным можно назвать опыт развития компанией VILLOZI HOUSE собственного Youtube-канала. Канал существует уже 9 лет (регулярно обновляется с 2014 года) и имеет 11 000 подписчиков.

Рисунок 4. Скриншот страницы канала компании VILLOZI HOUSE на Youtube.com

Источник: youtube.com/user/VilloziHouse
Внушительное - с учетом узкой специфики канала - число подписчиков говорит об интересе к тематике СИП-строительства и о востребованности полезного видео-контента. По прогнозам экспертов, в 2020 году трендом станет именно видео-контент, над которым лидеры рынка будут трудиться, стремиться сделать его более человекопонятным и качественным.

Рисунок 5. Скриншот страницы канала компании ВИРМАК на Youtube.com

Источник: youtube.com

Пока же далеко не многие компании ведут собственные видеоблоги, а некоторые из существующих не являются активно обновляемыми и качественно оформленными и, соответственно, на являются эффективным инструментом продвижения.

Ожидается, что в борьбе за ТОП-10 рынка компании будут применять различные механики: популяризация Youtube-каналов, Instagram-аккаунтов, размещение различных тематических и имиджевых публикаций, увеличение количества видео о СИП-домах, оптимизация процессов производства и строительства, повышение качества материалов, строгий технадзор, улучшение сайтов и т.д.

Перспективы вторичного рынка СИП-домов в России

На вторичном рынке предлагаются к покупке СИП-дома с ремонтом и без, с благоустроенными и нет участками, различные по площади, внешней и внутренней отделке. Однако их количество не велико, и популярностью среди покупателей такие дома на сегодняшний день, как и в прошлые годы, не пользуются.

Рисунок 6. Скриншот поисковой выдачи по продаже СИП-домов с сайта Avito.ru

Источник: www.avito.ru

Продаются СИП-дома достаточно долго и трудно, особенно в случае желания продавца вернуть все вложенные в строительство средства или получить прибыль от продажи. В большинстве случаев полностью вернуть вложения не удается, либо на продажу дома уходит длительное время, а это ожидание в большинстве случаев невозможно для продавца. Тем самым, дома нередко продаются на четверть дешевле своей реальной стоимости. К примеру дом, потребовавший около 5-6 млн рублей вложений, удается продать в среднем за 4-4,5 млн рублей.

В большинстве объявлений о продаже СИП-домов можно увидеть снижение цены по причине длительного поиска покупателя.
Рисунок 7. Скриншот объявления о продаже СИП-дома с сайта Avito.ru

Источник: avito.ru
Положительная динамика на вторичном рынке есть, но на сегодняшний день достаточно низкая. Связано это, прежде всего, с непопулярностью технологии. Исправить ситуацию может грамотная маркетинговая и просветительская политика строительных компаний, а также их качественная работа по реализации объектов. Ожидается, что заметные позитивные изменения на вторичном рынке СИП-домов в России произойдут в ближайшие 5-7 лет.

Заключение

Число компаний, работающих в сфере СИП-строительства в России, ежегодно растет. Этот рост обусловлен несколькими благоприятными факторами для развития бизнеса: возможность быстрого монтажа конструкции малыми бригадами, государственная поддержка, простая технология, сравнительно низкие вложения в производство, невысокие требования к помещению и персоналу, простая логистика.

В связи с растущим числом компаний, работающих на рынке, выбор покупателем фирмы для строительства дома осложняется. Это один из факторов, тормозящих развитие рынка. Недоверие населения к СИП-технологии усугубляется недоверием к профессионализму строительных компаний. Эту проблему призваны решить независимые рейтинги, которые формируются автоматически и беспристрастно по нескольким направлениям, что полезно и удобно не только клиентов, но и для компаний-участников рейтинга, т.к. разделение позволяет зарегистрированным и внесенным в базу данных строительным компаниям лидировать в своем направлении по крайней мере в одной из предложенных версий рейтингов. Клиенты же получают возможность выбрать компанию, исходя из своих потребностей, и максимально сузить круг поиска. В исследовании представлены компании, формирующие топ-20 сегодняшнего рынка СИП-строительства. Ожидается, что в 2020 году крупные компании будут бороться за попадание в первую десятку рейтинга, участники которой получают основную массу заказов.

Исследование затронуло вопросы маркетинговой политики строительных компаний и возможность эффективного продвижения услуг на рынке СИП-строительства при помощи современных инструментов, таких как Youtube-каналы, Instagram-аккаунты и т.д. Ожидается, что в борьбе за ТОП-10 рынка компании будут применять различные механики: популяризация страниц в социальных сетях, размещение различных тематических и имиджевых публикаций, увеличение количества видео о СИП-домах, оптимизация процессов производства и строительства, повышение качества материалов, строгий технадзор, улучшение сайтов и т.д.
Завершающая часть исследования посвящена характеристике вторичного рынка СИП-домов в России. На сегодняшний день динамика развития вторичного рынка достаточно слабая. Продажа готовых СИП-домов в большинстве случаев не гарантирует возврата полного объема вложенных средств, что обусловлено недоверием к технологии среди российского населения. Позитивные изменения на вторичном рынке ожидаются в ближайшие 5-7 лет.